پرسیوال و همراهانش پس از رسیدن به لیونِس با ملیوداس و الیزابت روبه‌رو می‌شوند و جایگاه تازه‌شان میان شوالیه‌های مقدس مشخص می‌شود. هم‌زمان، تهدید کملات و نقش آرتور در سرنوشت بریتانیا پررنگ‌تر می‌شود.