سونگ جین‌وو پس از ماجرای دروازه قرمز برای مدتی از مأموریت‌های معمول فاصله می‌گیرد و راهی قلعه شیاطین می‌شود تا قدرتش را بیشتر محک بزند. هم‌زمان جین‌هو برای گرفتن اختیار انجمن خانوادگی با چالشی جدی روبه‌رو است.