بعد از پایان مد بزرگ، شهر لون هنوز درگیر دردسرهای تازه است؛ از بسته شدن دالان و کمبود کار برای ماجراجوها تا ورود بازرسهای پایتخت. ریو هم وسط این شلوغی، دنبال تمرین کیمیاگری و کشف ماجرای سیاهچال مهر و مومشده میرود.
