تانجیرو پس از نبردی سخت با شیاطینی که با نیروهای عجیب به تامایو و یوشیرو حمله کردهاند، برای محافظت از نزوکو و یافتن سرنخی درباره کیبوتسوجی تلاش میکند. این قسمت نقش تامایو، نفرین شیاطین و امید به درمان نزوکو را پررنگتر میکند.