اژدهای جوان پس از بالا رفتن سطحش به مهارت تبدیل به انسان می‌رسد و برای نزدیک شدن به آدم‌ها وسوسه می‌شود. هم‌زمان ملتیا و همراهش در جنگل دنبال سرنخی از ماجرای ناپدید شدن دوزه می‌گردند و به نشانه‌هایی مشکوک برمی‌خورند.