گذشته‌ی وانیتاس و میشا کم‌کم روشن می‌شود؛ جایی که آزمایش‌های مورو، کتاب‌های وانیتاس و خون‌آشام ماه آبی مسیر زندگی‌شان را عوض کرد. میان ترس، خشم و خاطره‌های تلخ، رابطه‌ی عجیب این دو شکل تازه‌ای می‌گیرد.