فالفا یک صبح ناگهان به شکل اسلایم بیدار می‌شود و آزوسا همراه خانواده‌اش دنبال راهی برای برگرداندنش می‌گردد. سرنخ‌ها آن‌ها را از قلعه شیاطین تا کوهستان و یک مسابقه مبارزه می‌کشاند.