رانپو پس از پرونده تئاتر به سرنخ‌هایی درباره نقشه‌ای بزرگ‌تر و سازمانی مرموز می‌رسد و فوکوزاوا برای یافتن او وارد ماجرا می‌شود. این قسمت به گذشته شکل‌گیری رابطه آن دو و پایه‌های آژانس کارآگاهی مسلح می‌پردازد.