اوتاگه در مدرسه با معلم تازه‌ای روبه‌رو می‌شود که مثل او طرفدار F/ACE است و همین آشنایی نگاه تازه‌ای به ناتسوکی ایجاد می‌کند. هم‌زمان رفتارهای غیرمنتظره ناتسوکی و فشار نوشتن آهنگ جدید، دردسرهای گروه را پررنگ‌تر می‌کند.