کیگو ماگامی پس از آشکار شدن ویژگی‌های گرگینه‌اش با مشکل تبدیل‌های ناگهانی و رفتارهای مهارنشدنی روبه‌رو می‌شود. تلاش دوستانش برای کنترل محرک‌های هلالی‌شکل، زندگی در خانه اوتوگی را پرتنش‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.