با شروع روزهای بارانی، نیکو و موریهیتو با شایعه آب‌نبات‌های مرموز «دراپس» در مدرسه روبه‌رو می‌شوند؛ چیزی که دانش‌آموزان را بی‌پروا می‌کند و رد پای تهدیدی مرتبط با جادوگران سیاه را به هدف قرار گرفتن نیکو می‌رساند.