با ورود لیزا به قلعه، شارلوت خیلی زود با خدمتکار تازه‌اش صمیمی می‌شود و توانایی‌های او در کارهای روزمره و جادو توجه هاروتو را جلب می‌کند. هم‌زمان خبر رفتن هاروتو به مدرسه پایتخت، اطرافیانش را به تشکیل جلسه‌ای محرمانه می‌کشاند.