در توکیوی دوره میجی، جایی که هیولاها شکار و برای نمایش استفاده می‌شوند، تسوگارو شینوچی با قدرت عجیبش روی صحنه می‌جنگد. اما ملاقات با دختری جاودانه و خدمتکار مرموزش، او را وارد پرونده‌ای تاریک و خطرناک می‌کند.