چیسه برای ساخت عصای خودش راهی سرزمین اژدهاها می‌شود و کنار لیندل چیزهایی درباره جادوگرها، عمر طولانی‌شان و گذشته الیاس می‌شنود. این سفر آرام، کم‌کم سوال‌های تازه‌ای درباره رابطه او و الیاس پیش می‌کشد.