سیل بعد از کابوسی سنگین و بیماری ناگهانی، سرنخی تازه از پشت‌پرده سیرک پیدا می‌کند. در حالی که سباستین برای رسیدن به نام «پدر» دست به روش‌های خودش می‌زند، رازهای گذشته و رابطه عجیب اعضای سیرک کم‌کم پررنگ‌تر می‌شود.