لوفی و زورو پس از ربوده شدن اوتاما راهی شهر باکورا میشوند؛ شهری در وانو که مقامها و نیروهای دزدان دریایی هیولا بر آن مسلطاند. همزمان اوکیکو با فشار اوراشیما روبهرو میشود و تنشها در قلمروی دشمن بالا میگیرد.