لوفی و لاو در پانک هازارد درباره اتحاد تازه‌شان و نقشه‌ای بزرگ علیه یکی از چهار امپراتور تصمیم می‌گیرند. هم‌زمان راز آزمایش‌های سزار کلاون روی کودکان و خطرهای مخفی آزمایشگاه، کلاه‌حصیری‌ها را درگیر مأموریتی حساس می‌کند.