در جزیره مردانماهی، هوردی و افسرانش با فشار بر مردم پادشاهی ریوگو فضای ترس و آشوب میسازند. همزمان در جنگل دریا، نامی با حقیقتی درباره جینبه و ارتباطش با آرلونگ روبهرو میشود.