کلاه‌حصیری‌ها برای پیدا کردن سرنخی درباره راه رسیدن به جزیره آسمانی وارد جایا و شهر خشن ماک تاون می‌شوند؛ جایی پر از دزدهای دریایی خطرناک، قمار، درگیری و آدم‌هایی که رویاپردازی را به سخره می‌گیرند.