لاو و دزدان دریایی قلب بعد از خروج از وانو گرفتار کمین ریش‌سیاه می‌شوند؛ دشمنی که با قدرت‌های عجیب خدمه‌اش راه فرار را بسته. حالا لاو باید وسط دریای جدید از کشتی، پونگلیف‌ها و خدمه‌اش دفاع کند.