سوما بعد از بازسازی پایتخت، با اختراع عجیب جنیا روبه‌رو می‌شود؛ اژدهای مکانیکی‌ای که می‌تواند دردسر سیاسی درست کند. هم‌زمان در آمیدونیا، سخت‌گیری‌های شاهزاده جولیوس مردم را به نقطه جوش می‌رساند.