با شروع کلاس پیشرفته، بلید و دوست‌هاش فکر می‌کنن قرار است فقط تمرین تازه‌ای داشته باشند؛ اما ورود یک اژدهای کوچولو همه‌چیز را به هم می‌ریزد. وقتی این موجود عجیب به بلید می‌چسبد و او را «والد» صدا می‌زند، دردسرهای بامزه تازه شروع می‌شود.