سی به قلمرو کلاوسنر می‌رسد؛ جایی پر از گیاهان دارویی کمیاب و کیمیاگرهای حرفه‌ای. بین ساختن معجون، آشنایی با آدم‌های تازه و یک دفترچه قدیمی، سرنخ‌هایی از جادوی خاص قدیس کم‌کم خودش را نشان می‌دهد.