فریرن و فرن در ادامه سفرشان با لحظه‌هایی روزمره و صمیمی روبه‌رو می‌شوند و رابطه‌شان آرام‌تر شکل می‌گیرد. مسیر آن‌ها سپس به روستایی می‌رسد که با مهر یک شیطان خطرناک و جادویی مرگبار از گذشته هیمل گره خورده است.