هاکونو بعد از بستن پیمان با سیبر وارد اولین طبقه سراف میشود؛ جایی که قرار بود میدان جنگ جام مقدس باشد، اما بیشتر شبیه یک شهر جشنزده و عجیب است. حالا او باید بفهمد چرا مسترها دیگر نمیجنگند و این آرامش از کجا آمده.