کیسوکه پس از روبه‌رو شدن با اهریمن‌هایی مرموز و گرفتار شدن پدرش، برای پیدا کردن کمک راهی شهر میدورینو می‌شود. او برادر ناتنی‌اش کیجی را می‌یابد، اما گذشته تلخ خانوادگی میان آن‌ها مانعی جدی در مسیر نجات پدر است.