تسیا همراه چند الف جوان وارد قلمروی انسان‌ها می‌شود تا مأموریتی مربوط به شکار و بررسی هیولاهای مانایی را انجام دهد. این سفر تنش‌های قدیمی میان نژادها، نگاه خصمانه مردم و فشار مسئولیت او به‌عنوان شاهدخت النویر را پررنگ می‌کند.