آرتور در جشن پادشاهی ساپین خیلی زود وسط دردسر اشراف‌زاده‌ها و تبعیض علیه دورف‌ها گیر می‌افتد. هم‌زمان، جمع شدن سه نژاد در یک مراسم بزرگ خبر از تغییراتی می‌دهد که می‌تواند آینده دیکاتن را حسابی تکان بدهد.